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从看不上到疯狂加注百度云进入拐点

时间:2020-01-11    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大

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  近两年可以说是国内云计算市场的转折点,在经过一轮技术淘汰赛之后,市场上原来遵循的“价格战”生存法则已基本失效,具备自主研发和服务优势的头部玩家已经涌现,并且与其他玩家已逐步拉开了差距。未来1~3年,对于没有真正站稳脚跟的云计算玩家而言,将非常难受。

  在百度最近公布的截至2019年9月30日的第三季度财报之后,举行了本季度电话会议。让大家意外的是,按照前几季度惯例,百度应该在财报电话会议中直接公布百度云业务营收数据,但是这一次并没有,只是单纯的告知了大家,百度云第三季度的收入同比增长超过70%,并且未来,公司将不会每个季度单独披露百度云收入。

  单纯看增长速度,虽然百度云本季度同比增长远远超过了阿里云的64%增长,但是要注意到阿里云本季度营收额已接近100亿。对比百度云第二季度公布的16亿营收,二者相差达到了5倍多。

  回顾百度云发展历程会发现,百度曾经还是给外界传递出了较大的希望。结合来看,2018年百度云同比增速超过了100%,并且在2019年第一季度增速一度高达133%,远超行业其他几大头部玩家,其中包含阿里云和腾讯云。但是进入今年第二节度之后,百度云同比增长跌破100%,但是依然还有92%的增速,进入第三季度之后,同比增速已经只有70%。降幅之大,完全超出了大家的预期。

  再看营收数据,根据阿里云、腾讯云等几家公布的第二季度数据来看,腾讯金融科技服务及云服务收入达到228.88亿元,同比增长37.3%。同期阿里云计算业务收入46. 98亿元人民币,同比增长93%。而百度智能云营收仅有16亿元人民币,同比增长为92%。对比来看,虽然百度智能云的增速远超腾讯云,且与阿里云旗鼓相当,但是营收体量已远远落后于阿里云和腾讯云,其中与阿里云的差距已经达到了近3倍。另外,由于腾讯没有单独披露云计算业务的数据,所以无法直观的进行对比,但是综合来看,百度云的营收规模依然与腾讯云存在较大的差距,并且这一差距很难在短期内缩小。

  实际上,回头再看百度云的发展,很难将百度云的落后原因简单的归咎于“起太晚”或者“技术实力不够”,其实还与公司战略举措摇摆不定不无关系。

  时间回到2010年3月,百度CEO曾在2010中国IT领袖峰会上表示云计算概念是新瓶装旧酒,没有新东西。并指出微软的office想弄成所有东西都在云端来做的行为多多少少有点左手打右手,吃力不讨好的情形。同年,阿里云搭建的“飞天(Apsara)”平台已经完成多个版本升级,且开始启动了第一个项目牧羊犬金融项目。

  第二年,在2012阿里云开发者大会上,阿里云王坚首度表示,阿里云的飞天开放平台已经可以实现:一个人可做一家大公司可做的事情,具备成千上万人投入才有的技术能力;飞天也可让一家大公司做一个人可做的事情,具备一个人的灵活性与效率。

  这一年,百度云正式定下百度云的发展大方向:将百度“十年磨一剑”的云能力开放给开发者,做平台服务开发者。并规划投入公司25%的资源来做云这个项目。

  在此之后,百度开始面向全球重金招徕人才,其中就包含前百度总裁、COO陆奇、百度总裁张亚勤、前百度首席科学家吴恩达、前百度研究院院长林元庆等多位大师级人物,全面加注云计算市场。需要注意的是,随着这些高管的上任,百度在云计算布局上也出现了多个版本的战略规划。

  2012年3月,在百度开发者大会上,百度技术部副总裁王劲公布百度云战略,推出百度开发者中心网站,并建立开发服务、运营服务、渠道推广以及变现四大服务体系,为开发者构建平等、开放、共赢的生态系统。

  2016年,张亚勤在2016百度云智大会首次提出了云计算“ABC三位一体”的概念,即AI(人工智能)、BIG Data(大数据)和Cloud Computing(云计算)三位一体,百度云时代正式开启。

  2017年7月,由陆奇正式主导并实施了“Allin AI”战略,计划推出DuerOS和Apollo两大开放平台,同时,百度已开放60项AI核心能力。

  2019年,百度再度宣布“ABC智能云”业务战略进一步升级,提出“云+AI”战略,加速推进产业智能化。

  短短7年时间,负责百度云、AI和大数据等业务相关的高管先后更换多次,这背后其实也反映出百度云想要追赶与其他头部玩家差距的决心。只可惜的是,在这一系列公开或者未公开的百度云战略中,留给外界的只有百度的“焦急”和多重战略举措频现的遗憾。

  虽然上述高管已先后离开了百度,与百度云没有了关联,但是百度云的故事仍然还在继续。

  在经历了多位高管轮流战之后,现在,留给百度云的时间其实已经并不多。尽管百度云如同谷歌云一样,虽然赶集太晚,但也不是太晚。目前,谷歌每年在云基础设施服务的成本支出增长率高达93.9%,这一数据远远超过了亚马逊、微软等所有对手。

  并于2018年年底,正式挖来了在甲骨文工作了22年的托马斯-库里安,任命其为谷歌云负责人。库里安上任后,大刀阔斧的进行改革,并重新调整公司经营策略,大幅扩充销售团队的投入,并将重点转向传统企业客户兜售谷歌云服务。这一转变很快实现了谷歌云营收上的巨大改变。

  根据谷歌2019年Q2财报数据显示,公司的其他收入(云业务、手机业务等)达到61.81亿美元,同比增长39.7%。尽管这一数据与亚马逊和微软还有差距,但是谷歌并未放弃投入,根据谷歌2019年Q3财报数据显示,Q3季度谷歌的资本支出同比增长了27%达到了67亿美元,并且绝大部分都用在了云计算的基础设施的投入上,远超竞争对手亚马逊的47亿美元,以及微软的34亿美元,这也是谷歌云连续四个季度超过其他竞争对手的投入。

  目前,百度云的处境与谷歌云比较接近,对于百度云而言,除了加大技术研发投入之外,如何整合现有近百万家中小网络营销客户,输出自己现有的云计算解决方案和产品,也许是一个不错的选项。

  可以发现,受医疗广告管制影响,百度2017财年活跃网络营销客户数量约为77.5万家,比2016财年下滑21%。但是到2018年,百度活跃网络营销客户数量增长至85.6万家,比上年同期增长了10%。

  虽然现阶段具备上云需求的还是那些各行各业的头部企业,以及部分政府机构。对于百度云而言,在政府云市场,竞争对手除了三大电信运营商中国移动、中国电信和中国联通之外,还有华为这些强敌,所以要想这一赛道快速打开市场绝非易事,剩下的企业云和个人云市场,主要竞争对手就是阿里云和腾讯云。在这一赛道,凭借现有的产品、技术优势以及近百万网络营销客户资源,短期内快速提升营业额不是完全没有可能。

  虽然留给百度云赶超阿里云和腾讯云的时间不多,但值得庆幸的是目前整个行业格局尚未完全固定,依然存在一定的变数。根据全球权威研究机构IDC最新发布的《中国金融云解决方案市场跟踪研究,2019H1》、《中国公有云服务市场2019第一季度跟踪》两份报告中显示,在2019年第一季度中,无论是在IaaS+PaaS市场,还是金融云市场,百度智能云相应的市场份额排名依然在前五之内。

  为缩小与其他玩家的差距,2019年年初,百度将百度云定义为年度公司重点战略级业务。并同步制定了百亿元人民币营收目标。这个目标相比2018年的约33亿元营收同比增长203%。为了达成这个目标,百度云团队将扩招近2000人,年底全员人数将接近4000人。

  可以预见的是,未来,随着百度加大对于云计算业务的成本投入,公司就不得不面临来自利润下降的压力。根据百度2019年Q3财报数据显示,在Q2财报实现了正向盈利之后,Q3季度一度出现了高达63.4亿元的净亏损。这一指标甚至超过了Q1净亏损金额3.27亿元。这也是百度自2005年上市以来第二次出现季度净亏损。

  除了净亏损之外,还需要注意的是,由于百度目前孵化的包含AI、云计算,以及小程序等新业务还需要大量的成本投入,这对于百度稳定的现金流提出了更高的要求。

  根据百度财报数据发现,在2018财年,百度自由现金流为人民币272亿元(约合39.6亿美元),而到2019财年Q1,百度自由现金流降至-13亿元。2019年Q2,公司自由现金流回升至人民币56亿元。2019年Q3,公司自由现金流达到75亿元,好过Q2指标。

  结合公司经营活动产生的现金流情况分析来看,短期内,百度依然可以通过融资和投资性行为提高公司的现金储备,并且短时间内也不太可能出现现金荒,但自由现金流吃紧,意味着公司在现阶段依然面临着资金流动性和储备能力收窄的问题。

  对于百度云而言,好消息是,2019年已经过去了2/3,并且业务营收同比增长依然保持了70%以上。坏消息是,2020年恐是公司的真正决战年,如果没有跟上前两家的速度,“掉队”的危险将直逼眼前。

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